Ons startpunt is Almaty, de oude hoofdstad van Kazachstan in het zuiden van het land en de regio eromheen die zich kenmerkt door indrukwekkende canyons. Vervolgens reizen we door naar het noorden van Kirgizië dat zowel qua natuur als qua cultuur grote overeenkomsten toont met Zuid-Kazachstan: witgetopte bergen van het Tian Shangebergte rijzen op boven groene valleien, die zich uitstekend lenen voor het houden van grote kudden paarden, naast koeien en schapen. Bij het hoger gelegen Song-Kölmeer ontwaren we ook jaks. In de lager gelegen steppegebieden worden semiwoestijnachtige gebieden onderbroken door groene velden vol bloemen. Zowel hier als in de bergen zien we regelmatig de steenarend – ter plekke bekend als de gouden adelaar – en kleinere (roof)vogels overzweven. De nomadische tradities werden onder de Sovjets onderdrukt, maar kennen de laatste decennia een wederopleving. We maken ook kennis met de Oeigoerse en de Doengaanse minderheden (etnisch Turks resp. Chinees) die hier leven, en in Karakol met de invloed van de Russische kozakken, die zich hier in de negentiende eeuw vestigden We eindigen onze reis in de Kirgizische hoofstad Bisjkek.